|
идеи инвестирования и обзоры источников дохода
|
Моя стратегия заработка на фондовой бирже на дивидендах. Часть 2. Торговля акциями Лукойла и ФосАгро | 21.02.19 19:57
|
|
Продолжаю описывать свою стратегию торговли на дивидендной истории. В первой части были описаны сами принципы стратегии и представлены примеры по торговле акциями Алроса и Черкизово. Во второй части рассматриваем торговлю акциями Лукойла и ФосАгро.
Торгуем акциями ОАО ЛУКОЙЛ (LKOH) по дивидендной стратегии
Лукойл вертикально интегрированная компания, одна из голубых фишек, торгуется не только на Московской Бирже, но и на зарубежных площадках. С июня 2017 года акции Лкойла находятся в восходящем тренде, который с конца сентября 2018 года перешел во флэт в широком диапазоне от 4590 до 5320 рублей за акцию. Такой 14% коридор волатильности акций позволяет с успехом ими спекулировать покупая на уровне поддержки и продавая на уровне сопротивления. А теперь пример дивидендной стратегии с коротким периодом торговли в 11 дней, смотрим график.
- По акциям Лукойла была установлена дата закрытия реестра акционеров 21 декабря, следовательно, при режиме торговли Московской Биржи Т+2, акции надо покупать до конца торговой сессии 19 декабря. Стоимость акций с 26 ноября росла до 10 декабря с 4660 до 5340 рублей за акцию. Я не торопился покупать, до даты отсечки еще было время.
- С 11 декабря началась коррекция и за день до отсечки 18 декабря я купил по 5019,5 руб./акц. Я, конечно, поторопился, так как 19 декабря цена снижалась еще до 4880. Но после предыдущей коррекции почти на 8%, была большая вероятность разворота в верх.
- На следующий день после отсечки цена падает с гэпом и я докупаю то же количество лотов, что и при первой сделке, по 4802 руб./акц. На следующий день гэп закрывается и в принципе можно было бы вывести сделки в небольшую прибыль плюс начисленные дивиденды. Но так как, я на тот момент не видел других инвестиционных идей, а находится в деньгах я не люблю, так как свободные средства прибыли не дают.
- Но тут наступили европейские рождественские праздники и данным инструментом торговали только в России. Снижение количества трейдеров повысило волатильность акций Лукойла с тремя разнонаправленными гэпами 25, 26 и 27 декабря. А так как впереди были длинные новогодние праздники и у меня появился более предпочтительный для покупки инструмент, то при выходе цены в минимальную прибыль закрыл обе сделки 28 декабря по цене 4935 руб. за акцию. Прибыль (за вычетом налогов и комиссий) за десять дней составила 1%, что составляет около 33% годовых.
Выводы: Обращаю внимание, что это уже третья из рассмотренных акций, цена которой снижается перед днем закрытия реестра. Но, по сравнению с акциями Алроса и Черкизово, цена акций дополнительно с гэпом упала на следующий день после отсечки, а гэп закрылся в течение последующих двух торговых сессий. Таким образом, на закрытии гэпа удалось дополнительно заработать.
Дивидендная стратегия по акциям ОАО ФосАгро (PHOR)
Как и акции Алроса и Черкизова, ФосАгро я покупал при переходе от растущего тренда на отскоке цены. Тогда, в первой декаде октября, я дополнительно формировал ценными бумагами свой инвестиционный портфель. Смотрим график с дневным таймфреймом, так как эта история еще не закончилась.
- Вхожу в длинную позицию по цене 2622 рубля за акцию за два дня до отсечки. Ко дню отсечки 10 октября цена продолжает снижаться.
- Торговая сессия 11 октября открывается с небольшим гэпом вниз, который закрывается на следующий день.
- А дальше инструмент перешел во флэт со слабо выраженным движением в верх. До 29 ноября инструмент был в свободном плавании, так как весь инвестпортфель был уже сформирован и докупать акции ФосАгро было не чем.
- 29 ноября цена акции достигла цены покупки в октябре и я взял на контроль данный инструмент, ожидая отскока цены для повторной покупки.
- На отскоке от уровня сопротивления я 19 декабря докупаю то же количество лотов по цене 2482 рублей за акцию. И выставляю стоп-ордер в районе 2562 (точка минимальной прибыли).
- И тут приходит письмо от эмитента с повесткой дня предстоящего Совете директоров и на повестке стоит утверждение выплаты очередных дивидендов с датой отсечки (по Т+2) 31 января следующего года. Я снимаю стоп-ордер, на график на ношу линию (синяя пунктирная) минимальной прибыли и продолжаю отслеживать данный инструмент.
Резюме: (выводы делать еще рано) так как одна дивидендная стратегия накладывается на следующую, то планирую при росте цены выше минимальной прибыли поставить под ценой стоп и двигать его вверх с движением цены. Если стоп сработает, то буду ждать отскока цены и повторного вхождения в длинную позицию в ожидании дня отсечки. Если цена будет расти до конца 31 января и оба лота попадут в реестр, то закрою все позиции после гэпа. Таким образом в прибыль пойдут и еще одни дивиденды.
|
|
Рубрики: фондовый рынок ценные бумаги акции доходность нефтегазовый сектор эмитент инвестиции стратегия прибыль дивиденды Лукойл Московская Биржа (ММВБ) волатильность инвестиционные идеи |
|
|
|
|
|
|
|